Emilio no sabe qué hacer cuando sus papás comienzan a pelear, y la única solución que encuentra a su problema es dibujar una vaca que lo consuele y acompañe en los cambios que se avecinan. Unos colores y una hoja de papel le bastarán para crear a esta vaca que se convertirá en su fiel compañera. Esta delicada obra de teatro de títeres muestra el extraordinario poder de la imaginación y la capacidad de dar vida a través de ella.